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受益于以下四点因素：(1.) 台湾网通厂非中产能提升、(2.) 全球宽频基础建设需求、(3.) 5G 用户数持续增加及(4.) 晶片缺货趋缓，2022 年台湾网通产业上市（柜）公司营收迎来大爆发，累计营收为 5,360 亿元，同比成长 26%。除了以上四点因素驱动，台湾网通产业还拥有甚么优势？在产业链中，台湾网通业的组成又是如何？本篇文章首先介绍台湾网通的产业链以及主要的网通设备种类，接续说明台湾网通产业的营运模式以及全球市场规模，在最后，本文将分析台湾网通产业近况与近期的成长因素。
如上图，台湾网通产业链上游主要有半导体IC、电子零件及其他材料，半导体 IC 的部份有网通相关 IC，零组件的部份有电源供应器、主被动元件、金属及塑胶机壳等等。中游是台湾网通产业主要分布的地方，分为网路设备及通讯设备，同时也是本篇主要讨论的范围；网路设备主要是家用及商用区域连网所需要使用的设备及接收电视讯号的设备，主要有数据机、交换器、Wi-Fi 设备及机上盒等。至于通讯设备，主要是电信设备及卫星接收的设备，主要的产品有基地台、光纤电缆、导航设备等。下游则主要为中游网通厂出货的对象，可分为网通品牌商及电信营运商，负责销售产品给家户消费者。
1. 网路设备：主要用于接收电信局端所提供的固网讯号、连接区域网路、建立网路环境、接收有线电视商所提供的电视讯号，有数据机、路由器、集线器、交换器、Wi-Fi 设备与机上盒等。
2. 通讯设备：主要为电信局端相关设备还有接收卫星讯号的导航设备。因电信设备产业链较为封闭，被前四大网通品牌厂所寡占，台湾网通厂在通讯设备只在小型基地台、导航设备及相关零组件，如光传输收发器、天线、微波功率器、卫星接受系统等等零组件有所布局。
除了零组件厂出货给组装厂外，台湾网通厂营运模式主要为分为 OBM、OEM 及 ODM，第一种是 OBM 厂，拥有自有品牌的网通厂商，将会直接透过自有品牌，将商品销售给家户消费者或者是电信营运商。接著是第二种以及第三种，将 OEM 及 ODM 好的商品出货给网通品牌厂，再透过网通品牌厂出货给家户消费者及电信营运商。台湾网通厂商最主要的营运模式则为第二种及第三种。
根据 DELL’Oro 2022 年的统计，全球网通设备营收约 1,000 亿美元，前七大供应商合计占比约 8 成左右，(包含数据机、卫星微波、光传输设备、基地台、路由器、交换器)。第一名是华为，占比约 30%，第二、三名为 NOKIA 及 ERICSSON 各自占比约 15%，第四名的中兴占比约 10%，第五至第七分别为 Cisco、Ciena 及三星。在这之中，可以观察到华为及中兴的网通设备在全球先进国家的反制下仍然持续维持排名前段。主要原因有两点，(1.) 中国网通市场内需庞大，2022 年中国 5G 基地台数量已达 231 万个，占全球总数的 6 成；(2.) 中国的网通设备较其他大厂便宜，在非洲、东南亚、中东、南美，以及尚未禁用中国 5G 设备的国家，因 5G 设备建置成本高昂，所以在厂牌选择上，中国设备较具价格优势，导致中国市占率上升。
然而，越来越多国家以国安理由禁用中国华为及中兴设备，且中国的 5G 设备建置已经告一段落。随著先进国家拆除先前建置好的中国 5G 设备，例如英国在 2027 年前要拆除华为所有设备，美国 2022 年开始补助拆除中国 5G 设备等法案，华为及中兴的市占率预计逐渐下调，是后续关注一大重点。
在台湾网路设备厂总计 27 家，2022 年营收规模为 3,707 亿元，同比年增29%，营收超过百亿的公司有智邦、中磊、智易、明泰、合勤控、正文、友讯、神准、仲琦 9 家。通讯设备厂总计 39 家，2022 年营收规模约为 1,653 亿元，同比年增 22%，营收超过百亿的公司仅有启碁、海华 2 家。根据DELL’Oro 2022 年的统计，全球网通设备营收约 1,000 亿美元，台湾网通市占率约 18%。下列为网通厂近况分析，分为四点探讨：
2018 年时美国基于「301 条款」调查的结果，针对中国将近七千项商品加征关税，其涉及贸易额约 2,500 亿美元。加征关税清单中包含交换器、导航设备、路由器、数据机、光纤电缆、机上盒、5G 终端设备、光主被动元件等等网通产品。
中美贸易战前，台湾多家网通厂在中国皆设有子公司，产能主要也依靠中国，因此在贸易战爆发后，台湾网通厂是最直接受影响的产业之一，厂商也随即积极地将中国的产能移转回台湾或东南亚地区，下表为移转程度较高的五家公司。
根据上表，友劲在贸易战前中国产能为 90%，贸易战后已将全数产能移回台湾。仲琦在贸易战前中国产能为 80%，在贸易战后将产能移回台湾及移至越南新厂，目前已将全数产能移出中国。正文在中美贸易战前中国产能占比约 90%，贸易战后随即至越南开设新厂，目前中国产能已经下降至 30%。展达在贸易战前全数产能皆位于中国，贸易战后于泰国设立新厂，目前中国产能已下降至 50%。最后则为启碁，在贸易战前中国产能约 70%，在贸易战后陆续于台湾南科及越南新建厂房，将中国产能下降至 20%。
上图整理了各国近期的宽频基础建设的相关法案及计划。在美国、欧洲及七大工业国等先进国家，皆用法案或国家计划的方式提出，由政府在背后支持数位转型。例如，美国在 2021 年提出的大基建法案，其中有一条为期五年的宽频基础建设法案，预算达 650 亿美元。欧盟也提出数位转型计划，计划 2030 年家庭网速要达 1G。七大工业国的基础建设法案预计投入 6000 亿美元，其中也包含宽频基础建设法案，惟目前尚没有看到计划的相关细节，待后续追踪。
南美洲及印度的部分则是透过电信商推动数位升级及提升网路速度的计划，但因为推动的对象是电信商，力度可能不比欧美政府的法案及计划来的大。
根据爱立信行动趋势 2022 年的报告统计，截至 2022 年为止全球 5G 的用户数只有约 10 亿人，使用人数目前是在初期阶段，仅占全部行动用户数约10%，但在 2028 年，用户数预计会大幅提升至 50 亿人，占全部行动用户数 55%。除此之外，4G 及 5G 存在一个很大的差异：频谱，5G 相较于 4G 使用的频谱是属于较高的频段，虽然有低延迟，高速及频宽较大的优点，但也有绕射及穿透能力较低的缺点，因此在相同的范围内 5G 所使用的基地台数量是 4G 基地台的 3 倍以上；又因 5G 基地台成本高昂，多数电信业者会使用 5G 小型基地台来补强讯号覆盖范围，台湾小型基地台厂商可望因此受惠。
最后，2018 及 2019 年因中美贸易战带来的转单效应，台湾网通厂营收皆有小幅成长的趋势。2020 年后因疫情所致的连网需求带动网通产品营收，加上宽频基建的需求上升，台湾网通厂在 2020 及 2021 年营收皆有 5、6% 的成长。但在这个情况下，疫情红利也带动了消费性电子需求，其晶片需求量大且毛利较高，排挤到网通产品晶片供应，导致网通产品需求虽强劲，但订单满足率低。2022 年后，消费性电子产品需求衰退，网通产品晶片缺货的情况才逐渐改善，致营收迎来高达 26% 的大幅成长。展望未来，全球宽频基础建设及 5G 设备需求皆为 5 年以上，也排除了晶片缺货的问题，2023 年台湾网通厂营收可望维持成长趋势。
总结上述分析，台湾网通厂非中产能增加、全球宽频基础建设需求成长、5G 用户数持续提升及晶片缺货趋缓，致台湾网通产业在 2022 年营收呈现大幅成长，上述四项因素至今仍持续发酵，预期 2023 全年台湾网通厂业仍会呈现成长态势。截至 2023 年 3 月，台湾网通厂累计营收 1,348 亿元，较 2022 年 1,155 亿元成长 17%。
另外，目前全球电信设备被前四大网通设备品牌厂 — 华为、爱立信、诺基亚及中兴所寡占，因电信设备产业链较为封闭，通常整套产品一起卖，包含了软体、硬体、后续服务等等。然而，在采用 OPEN RAN 架构后，电信商不会被某一家设备商所限制住，在同个开放架构下，电信商可以自由选择最适合自己的设备。像是我们去商场组一台电脑一样，可以选择适合自己的 CPU、GPU，不需整台电脑一起购买；惟目前 5G OPEN RAN 的稳定性与效能还是比不是上传统网通设备品牌大厂所提供的设备，5G 电信设备市场仍是前述网通设备厂的天下。
综上所述，未来仍需持续关注贸易战、相关法案、 5G OPEN RAN 的发展，以上因素将决定台湾网通业未来的走势！若读者想进一步了解，可以订阅 E-SHOP 阅读更详细产业研究与完整厂商名单！
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