ESG 责任投资!透过负面筛选法找出价值观与绩效的平衡点-TEJ新报71期

以下是本周精选的财金新知分享:

财金笔记|ESG 责任投资!透过负面筛选法找出价值观与绩效的平衡点

著全球 ESG投资与永续发展投资的迅速发展,与 ESG 相关的基金规模成倍增加,目前已经有超过 3 万亿美元的巨额资本。身为投资 ESG 基金的投资者,我们最注重的莫过于投资的策略与标准,最为基本的策略是发展最为成熟的负面筛选法。追溯其历史,负面筛选法的雏型最早出现于 18 世纪,当时的宗教团体首次将其信仰融入投资决策,不投资涉及烟草、酒类或赌博的企业,避开这些 “罪恶股”。时至今日,尽管负面筛选法现今已逐渐淡出,它仍是最适合建构符合价值观投资组合的不二之选。

在本文中,我们将介绍 ESG 投资策略中的筛选法,并深入探讨负面筛选法的方法及绩效表现,透过理解筛选策略的运作方式,希望能帮助读者更好地理解 ESG 投资的核心…

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